Munksjö går samman med Ahlstroms affärsområde Label and Processing och skapar ett världsledande företag inom specialpapper med 1,3 miljarder euro i nettoomsättning. Det framgår av ett pressmeddelande. Ett nytt bolag kommer att bildas med säte i Finland och huvudkontor i Stockholm. Det nya bolaget förväntas noteras på Helsingforsbörsen under det första kvartalet 2013, medan en framtida notering i Stockholm övervägs. Det nya bolaget får 3.300 anställda vid 16 anläggningar i Europa, Brasilien och Kina. Efter den föreslagna transaktionen kommer Munksjös nuvarande aktieägare tillsammans inneha cirka 29 procent av det nya bolaget och Ahlstroms nuvarande aktieägare kommer att äga cirka 50 procent. Institutionella investerarna Varma och Ilmarinen liksom Ahlstrom och EQT, har erbjudits aktier genom en riktad nyemission om 100 miljoner euro, som blivit fulltecknad. Det nya bolaget är helt finansierat och förväntas ha en nettoskuld på cirka 300 miljoner euro vid börsnotering, vilket leder till en kapitalstruktur väl i linje med konkurrenterna, framgår det av pressmeddelandet. Transaktionen förväntas skapa synergier i form av kostnadsbesparingar och effektiviseringar. De årliga synergierna, när de genomförts fullt ut, beräknas uppgå till mellan 25 och 30 miljoner euro. Synergierna avser inköp, produktionseffektivitet, massa, logistik och försäljning. Av de identifierade synergierna förväntas 60 procent nås inom tolv månader efter slutförandet av transaktionen. De återstående synergierna förväntas uppnås inom de närmaste två till tre åren, skriver bolagen.
(Nyhetsbyrån Direkt)
